Компания «Рольф» продает японской компании 40% своего бизнеса по дистрибуции в Россию ее же автомобилей.
Сумма сделки — от 72 до 128 млн. долларов, сообщается в материалах «Рольфа». Она может быть выплачена в течение пяти лет, в зависимости от достижения бизнесом определенных финансовых показателей, говорится далее.
Одновременно «Рольф» сообщил о соглашении с основными банками-кредиторами ( «Ройал Банк оф Скотланд», Коммерцбанком, банком «ЮниКредит», Ситибанком и банком ИНГ) о рефинансировании двусторонних кредитных договоров за счет заключения нового синдицированного кредита с более долгим сроком погашения. Кроме того, «Рольф» сделал предложение об обмене владельцам гарантированных облигаций на сумму 250 млн. долларов под 8,25% годовых со сроком погашения в 2010 г. Однако данное предложение не распространяется на территорию России и не адресовано лицам, находящимся в нашей стране или являющимся резидентами Российской Федерации.
Таким образом один из крупнейших российских торговцев автомобилями пытается уйти от дефолта. Помогут деньги, полученные от Сбербанка, и от продажи 40% бизнеса по дистрибуции автомобилей Mitsubishi. Но чтобы сделка состоялась, пришлось договариваться о реструктуризации с кредиторами.
Сделка по продаже 40-процентного пакета закроется 31 октября. После закрытия пять из 12 мест в совете директоров «Рольф-импорта» займут представители Mitsubishi, кроме того, японская корпорация обеспечит 40% необходимых дистрибуционному бизнесу инвестиций. Согласованная сумма инвестиций — $40 млн. Непосредственно при закрытии сделки «Рольф» получит $120 млн, из которых $40 млн. может быть возвращено покупателю, если его не устроят финансовые показатели «Рольфа» к январю 2011 г.
Продажа других бизнес-единиц группы «Рольф» пока в повестке дня не стоит. Сейчас долг группы составляет $500 млн. В 2009 г. группа должна была выплатить $270 млн. по кредитам ($20 млн. погашено), а летом 2010 г. — $250 млн. по евробондам. При этом по итогам первого полугодия выручка группы упала на 62% до $881,5 млн., а чистый убыток составил $158,4 млн.
Аналитики рынка ценных бумаг замечают, что «Рольф» начиная с весны скупал собственные бонды, но в самой компании это не комментируют, но признают, что «Рольфу» известно о скупке. Кто является крупным держателем, непонятно, говорят в компании.
ДЛЯ СПРАВКИ: «Рольф» — один из самых крупных продавцов автомобилей в России. В состав группы компаний «Рольф» входит официальный дистрибьютор марки Mitsubishi в России и странах СНГ. Группа компаний владеет логистическим бизнесом, дистрибуцией запасных частей, а также предоставляет финансовые услуги. В розничной сети «Рольф» 24 дилерских центра 8 различных брендов. Общий объем продаж «Рольфа» в январе-августе 2009 г. составил 25 968 автомобилей.
