Всентябре во всю ширину гоночной трассы на полуторамильном треке «Кентукки Спидвей» бесконечными рядами выстроились тысячи некомплектных пикапов Ford F-150… В том же месяце Toyota заявила о сокращении производства автомобилей по всему миру на 40%, а General Motors на неделю-две остановила конвейеры всех своих заводов в Северной Америке. В немецком Айзенахе до 2022 года закрылся завод Opel. 2021-й еще не закончился, а производители автомобилей уже потеряли около $210 млрд выручки. Что же произошло?
Карантин и удаленка
Началось все с пандемии. Весной и летом 2020-го во время повсеместных локдаунов продажи автомобилей не то чтобы снизились, а вовсе остановились. А осенью, поддавшись пессимистическим настроениям и стремясь избежать затоваривания, многие автомобильные фирмы совершили стратегическую ошибку, значительно сократив заказы на микросхемы. И поставщики чипов соответственно сократили мощности.
Однако карантин и удаленка увеличили спрос на компьютеры и домашнюю электронику. Срочно понадобились ноутбуки, планшеты и веб-камеры, а высвободившееся от поездок на службу время люди тратили на покупку игровых приставок, музыкальной и кухонной техники. Между тем и заводы по производству чипов закрывались во время локдаунов.
Глава BMW Оливер Ципсе
минувшей осенью заявил: «Я ожидаю, что общая напряженность сохранится в ближайшие 6-12 месяцев»
В результате в IV квартале 2020 года продажи компьютеров выросли на 26,1%, мировой спрос на полупроводники – на 15%, и купить игровую консоль Sony PlayStation 5 стало практически невозможно. Трудности стали испытывать и производители смартфонов. Пострадали даже далекие, казалось бы, от высоких компьютерных технологий компании – такие, к примеру, как американская CSSI, выпускающая машинки для стрижки собак.
Всего начавшийся кризис повлиял на 169 отраслей промышленности. И высвободившиеся в результате отказа автомобильных фирм мощности производители чипов с удовольствием перебросили на другие направления.
Торговые войны – последнее дело
Сделано это было с тем большей охотой, что микросхемы, используемые в современных авто – в среднем 1400-1500 штук на одну легковушку, но в особо продвинутых моделях их число достигает 3000, – относительно дешевы. А в компьютерах и игровых приставках применяются, как правило, более дорогие чипы.
Но и это еще не все. Как выяснилось, предпосылки будущего кризиса складывались годами. Среди проблем, с которыми столкнулась индустрия микросхем до пандемии, был рост сетей 5G, увеличивший спрос, и запрет США на продажу полупроводников китайской Huawei.
Повлияла на спрос и технология. В производстве чипов используются 200- или 300-миллиметровые кремниевые пластины, которые расщепляются на множество крошечных чипов. Большие пластины дороже и применяются для более продвинутых устройств. Но спрос рос как раз на дешевые чипы, которые встроены в широкий спектр потребительских товаров. А значит, старая 200-миллиметровая технология стала более востребованной.
Усугубило ситуацию правительство США, развязав торговую войну с Китаем. В 2020 году американцы наложили ограничения на SMIC – крупнейшего производителя чипов. Компаниям с американскими связями пришлось идти на поклон к TSMC и Samsung. Но эти фирмы уже работали на полную мощность и не могли серьезно увеличить выпуск продукции.
У природы нет плохой погоды?
И кризис стал расти как снежный ком. Зимой из-за бури в Техасе закрылось несколько заводов по производству полупроводников – колонны грузовиков застряли на шоссе. В марте 2021-го случился пожар на фабрике японской Renesas Electronics, которая обеспечивает 30% мирового рынка автомобильных микроконтроллеров.
Целых три месяца потребовалось на восстановление производства после пожара на заводе Renesas Electronics Corporation в Японии
В это время на Тайване разразилась сильнейшая засуха. Между тем остров является лидером мировой полупроводниковой промышленности: в 2020 году только на TSMC приходилось более половины мирового рынка кремниевых пластин. А ведь при производстве чипов используется большое количество сверхчистой воды: заводы TSMC потребляют 63 000 тонны воды в день.
В 2020 году выросли цены на медь, а из-за внезапных изменений спроса во время пандемии резко возросла стоимость перевозки контейнеров. Рост сборов за авиаперевозки и нехватка водителей грузовиков в Европе усугубили проблему. В результате стоимость отправки одного 40-футового контейнера из Азии в Европу подскочила за год с $1500 до $17 000.
И грянул гром
Вот тогда-то разразилась настоящая катастрофа. Многим автомобильным фирмам пришлось временно закрывать оставшиеся без комплектующих заводы. Производство Ford Fiesta останавливали на три месяца. Сборку Transit в Турции прекращали на лето. Сроки поставок заказанных машин растянулись на многие месяцы. С серьезными трудностями столкнулись транспортные и лизинговые компании: поставки коммерческих и служебных автомобилей приходилось ждать 6-9 месяцев. Руководство Jaguar Land Rover предупредило клиентов о том, что сроки поступления E-Pace, Discovery, Discovery Sport, Evoque и Defender превышают год. По данным британского SMMT, количество регистраций новых машин с января по август 2021 года оказалось на 25,3% ниже среднего показателя за 10 лет.
Автомобильные фирмы пытались бороться с недопоставками, исключая из оснащения своих моделей некоторые, самые «чипоемкие», опции. Так, чтобы хоть как-то ограничить задержки в доставке, «с конца июня и до дальнейшего уведомления» из каталогов Mercedes-Benz исчезли технические характеристики некоторых моделей. «Под нож» попали беспроводная зарядка мобильных телефонов, автоматическое открывание крышки багажника, умные светодиодные фары и некоторые аудиосистемы. А Ford перестал устанавливать на некоторые модели спутниковую навигацию – ожидается, что позднее клиентам предложат дооснастить уже купленные машины.
Но если кризис недопоставок еще можно было хоть как-то смягчить, то с ростом затрат столкнулись все без исключения. Ведь цены на столь необходимые чипы взлетели более чем в 30 раз! А самое печальное, что разрулить ситуацию быстро не получится.
Всерьез и надолго
В начале сентября генеральный директор Daimler Ола Каллениус заявил, что автомобильной промышленности придется бороться за достаточное количество полупроводников в течение всего следующего года, и только в 2023-м дефицит должен стать менее серьезным. Согласились с автомобилестроителями руководители Intel и IBM, заявив, что нехватка чипов может продлиться два года. Профессор Северо-Западного университета Седа Мемик пошла еще дальше: «Потребуется несколько лет, чтобы достичь баланса».
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг
ожидает сохранения дефицита и в 2022 году, глава AMD Лиза Су заявила, что во второй половине 2022-го он будет даже увеличиваться, а до тех пор поставки останутся ограниченными
Ситуация стала настолько серьезной, что в нее решили вмешаться политики. 24 февраля президент США Джо Байден распорядился решить проблему нехватки микросхем путем рассмотрения вариантов укрепления цепочки поставок. В апреле, мае и сентябре руководители крупных технологических компаний и правительственные чиновники США на виртуальных саммитах с Белым домом обсуждали повышение устойчивости поставок полупроводников. В конце концов президент потребовал от производителей автомобилей и чипов взять на себя ведущую роль в решении кризиса.
Время и деньги
Конечно, производители микросхем отреагируют на увеличение спроса наращиванием мощностей, но на это потребуется время. И огромные деньги. Ведь строительство полупроводниковых заводов обходится в миллиарды долларов. Уже в апреле TSMC решила инвестировать $100 млрд в увеличение мощностей своих заводов, Intel объявила о плане в $20 млрд по расширению производства чипов в Аризоне. В июне в той же Аризоне началось строительство завода TSMC по производству полупроводников – за $12 млрд. Но работу он начнет только в 2024 году.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
сообщила о готовящемся «Законе о европейских чипах». Отныне Евросоюз будет использовать законодательство для обеспечения большей устойчивости и суверенитета в региональных цепочках поставок полупроводников
Вот почему скорого выхода из кризиса ожидать не приходится. «Проблема не будет решена к нынешнему Рождеству, – говорит аналитик компании Gartner Корай Кезе. – И вряд ли это произойдет к следующей «черной пятнице» [ноябрь 2022 года]». Многие же специалисты предсказывают, что кризис окажет большее влияние на автомобилестроение, чем пандемия. Так, Босс IBM Арвинд Кришна называет оптимистичным любой прогноз выхода из кризиса к концу 2022 года и считает более вероятным стабилизацию ситуации в 2023-м или 2024 году.
А что же остается делать нам, простым смертным покупателям автомобилей? Похоже, выхода просто нет. Так что совет один: туже затягивать пояса и ждать нового повышения цен. Лучше не будет.